Pendle Finance · 35
山寨季牛市启动，Bankless未来三个月看涨这10个代币

山寨季牛市启动，Bankless未来三个月看涨这10个代币

原文来自 Bankless编译｜Odaily星球日报 Golem“我错了，没想到 11 月底山寨季来了”。11 月初，当比特币持续上涨而山寨币表现平平时，市场仍担心本轮牛市没有山寨币行情，大多数机构和分析师也纷纷抛出消极观点。但到了 11 月底，TradingView 数据显示，山寨币总市值 11 月以来接近翻倍，比特币市占率跌至 51.4% ，同时有分析师表示，BTC 市占率即将突破多年支撑位，显著影响了市场情绪，表明山寨币季已经到来。身处山寨季也有烦恼，该买哪些代币呢？ Bankless 专门的分析师团队此前一直在预测一些山寨币的价格走势，从 11 月山寨季开启迄今已经对 10 个山寨币往后三个月的价格走势预期看涨。本文将整理 Bankless 分析师团队对看涨的 10 个山寨币的具体预测及理由，并对其 11 月末至 12 月初到期的代币预测做出胜率总结，供读者自行参考。11 月末至 12 月初到期预测胜率： 40% 除去保持中立的代币，共有 10 个 Bankless 分析团队预测的代币走势在 11 月末至 12 月初截止到期，预测结果如下：预测看涨但下跌：Euler（EUL）下跌 27% ；预测看跌但上涨：Ethervista（VISTA）上涨 66% 、UMA Protocol（UMA）上涨 78% ；Filecoin（FIL）上涨 55% 、1inch（1INCH）上涨 80.75% 、 Blur（BLUR）上涨 99.4% ；预测看跌与实际下跌一致：Sanctum（CLOUD）上涨 99.69% 、GMX（GMX）下跌 18.04% 、Kamino（KMNO）上涨 206.37% 、Canto（CANTO）下跌 55.14% 。其中反指较严重的是 Instadapp（INST）、1inch（1INCH）和 Blur（BLUR），预测收益较高的 Kamino（KMNO），上涨幅度达 206.37% 。不过 11 月末至 12 月初预测到期代币的总体胜率仅有 40% 。看涨代币盘点Aave（AAVE）赛道：DeFi理由：净存款、活跃贷款持续增长，估值指标有利预测时间段： 2024 年 12 月 2 日至 2025 年 3 月 2 日预测时币价： 238.91 美元预测至今币价表现：上涨 2.88% 7 月 31 日，Bankless 分析师团队就对 AAVE 价格预期看涨，因为 Marc Zeller 在 7 月 25 日提出了升级安全模块的“temperature check”提案以及 AAVE 代币在生态系统中发挥着关键作用。过去 30 天内，AAVE 总活跃贷款已达到 125.1 亿美元，增长 46% ，净存款也增至 313.7 亿美元，同比增长 49% 。对杠杆的需求增加推动了贷款的扩张和更高的借贷利...

624天前Wendy#2023行情 #Aave #Jito #Lido #SOL #Solana #UMA Protocol #山寨币 #比特币 #牛市 #行情
DeFi 领域接下来值得关注的 8 大趋势

DeFi 领域接下来值得关注的 8 大趋势

随着这些创新的普及，DeFi 将继续突破可能的界限。撰文：Vincent Maliepaard 编译：区块链骑士DeFi 正在推动数十年来最积极的创新浪潮之一。虽然有些人可能觉得 DeFi 是一个成熟的行业，但它仍在快速发展，不断推出有可能重新定义传统金融的工具。下面我们就来看看 DeFi 中一些最有前途的进展，以及处于这场变革前沿的协议。1.收益率自动做市商协议收益率自动做市商（AMM）正在推出管理和交易收益率的突破性方法。Pendle Finance 等协议将资产产生的收益与本金价值分开，使投资者能够在不出售标的资产的情况下对未来收益进行投机或对冲。这为新的交易策略打开了大门，重塑了投资者处理利率风险的方式，为固定收益投资组合带来了更大的灵活性和流动性。Yield AMMs 站在优化资本效率的最前沿，释放了传统金融业以前无法企及的风险调整后回报。2.收益聚合器和抽象协议随着 DeFi 变得越来越复杂，收益率聚合器逐渐成为在最大限度降低复杂性的同时实现收益最大化的重要工具。Yearn Finance 等平台通过在各种协议中寻找最佳机会来自动优化收益率，从而减少用户手动管理多个头寸的需要。在抽象化方面，新的协议使参与者更容易与 DeFi 系统互动，而不需要丰富的技术知识。这些工具共同打破了准入门槛，使 DeFi 更加直观，更容易为普通用户和寻求高效、无需动手的解决方案的机构参与者所使用。3.具有综合借贷市场的衍生品 DEX由于将借贷服务直接整合到去中心化交易所（DEXes）中，DeFi 中的衍生品交易势头正劲。dYdX 和 Synthetix 等平台率先采用这种方法，允许交易者利用借贷资产进行衍生品交易或对冲头寸。这为寻求高级风险管理和资本效率的成熟交易者创造了无缝体验。有了永久合约和合成资产，这些平台为 DeFi 更深入的流动性和更复杂的交易策略奠定了基础，尤其是随着机构对去中心化市场的兴趣日益浓厚。4.闪贷金库和一键循环闪贷是 DeFi 最独特的功能之一，允许用户在没有抵押物的情况下借入大笔资金，前提是在同一笔交易中偿还贷款。这一领域的下一步发展涉及闪贷保险库，只需点击一下即可执行「循环」和「重复借贷」等复杂策略。过去需要专业技术的东西，现在任何人都可以使用，从而使先进的金融策略更加平易近人。Into TheBlock 和一些收益聚合器目前在其保险库中实施了类似的结构，但以公众为重点的应用仍处于非常早期的阶段。5.真实世界资产（RWA）的通证化随着房地产、大宗商品和股票等现实世界资产（RWA）被通证化，DeFi 的影响力正在区块链之外不断扩大。Ondo Finance 等项目和贝莱德的 BUIDL 基金等机构倡议正在引领这一潮流，将这些传统上流动性较差的资产带入 DeFi 生态系统。RWA 的通证化释放了以前难以进入的市场的流动性，为 DeFi 贷款提供了新的抵押品选择，并扩大了去中心化金融的范围。这一趋势正在模糊传统金融与 DeFi 之间的界限，吸引机构资本，扩大去中心化市场的潜力。6.基于协议的信贷系统DeFi 正在利用基于协议的系统改写信用规则，该系统利用区块链本地数据（如交易历史、staking 行为和治理参与）评估信用度。这种去中心化的方法提供了一个更具包容性的信贷市场，扩大了传统金融机构可能忽略的个人和企业的信贷渠道。通过绕过中央银行和传统的信用评分系统，DeFi 将实现资本获取的民主化，为全球受众创造新的借贷机会。虽然目前还没有成熟的协议能在这一领域提供完全实现的解决方案，但我们迟早会看到第一批重要的应用出现在 DeFi 中。7...

649天前dy zhang#DeFi #区块链骑士
Penpie 被盗超 2700 万美元，Magpie 13 亿美元生态系统是否会被波及？

Penpie 被盗超 2700 万美元，Magpie 13 亿美元生态系统是否会被波及？

Magpie 生态系统已经有 10 个 subDAO ，产品渗透了多个 DeFi 和 LST 协议。撰文：西柚，ChainCatcher编辑：Marco，ChainCatcher9 月 5 日，基于收益代币化协议 Pendle 构建的收益产品 Penpie，在发布的最新安全事件报告中写道：本次黑客攻击使其损失了价值超 2700 万美元的 ETH。根据 DeFiLlama 显示，Penpie 平台上锁仓的加密资产（TVL）约为 9000 万美元，黑客盗取了平台上约三分之一的资产。虽然 Penpie 协议在加密领域并不出名，但背后涉及的 DeFi 协议却对加密行业影响巨大。首先是底层的收益代币化协议 Pendle 掌握约 25 亿美元的 LST、LRT、稳定币等生息资产；另外，作为 Magpie 创建的 subDAO 产品之一，Magpie 生态系统内锁仓的加密资产价值已超过 13 亿美元。Penpie 被盗 2700 万美元，Pendle 代币当日跌幅超 10%9 月 4 日早间，基于 Pendle 构建的收益产品 Penpie 被爆出，因合约漏洞正在遭遇黑客攻击，损失的资产价值超 2700 万美元。消息爆出后，Penpie 平台代币 PNP 下跌超 35%，现在 0.9 美元左右震荡。随后，Penpie 官方发文回复，已暂停所有存、取款操作，团队正在处理该问题，还对黑客发出了公开信，愿意与黑客共同协商被盗的资金归还问题。在 9 月 5 日最新的安全报告中，Penpie 表示，一名黑客利用其平台的安全漏洞，通过操纵一个虚假的 Pendle 市场，从 Arbitrum 和以太坊网络中窃取了价值超过 2700 美元的 ETH 资产 ( 具体为 11113.6 枚 )。此次攻击受影响最大的是将资产存放在 Penpie 上的多个 LST 资产协议用户，主要包括 Kelp DAO 的 agETH、Swell 的 rswETH、Lido 的 stETH、Ethena 的 sUSDe 及 Gains 的 gUSDC。Penpie 是基于收益代币化协议 Pendle 构建的 DeFi 收益增强治理协议，主要通过提供 veToken 服务，帮助用户简化 Pendle 代币 PENDLE 的质押、锁仓，以增强 Pendle 代币持有者的收益。众所周知，Pendle 通过将如 LST、LRT 等生息资产拆分为本金代币（PT）和收益代币（YT）的形式，供用户交易。Penpie 与 Pendle 的之间关系类似于「Convex 与 Curve 的关系」，Pendle 原生代币持有用户可以通过 Penpie 质押其代币 PENDLE 获得 mPENDLE，持有 mPENDLE 代币不但可以获得 Pendle 协议的奖励，可以获得 Penpie 原生代币 PNP 的又一层奖励。简而言之，Penpie 让 Pendle 的 veToken 模型中的质押、锁仓、投票、加速等过程给抽离出来，单独成为一个代替用户去操作的产品，即用户将 PENDLE 转换为 mPENDLE 时，Penpie 会自动将转换后的 PENDLE 锁定为 Pendle Finance 中的 vePENDLE，且还可以多获得 Penpie 原生代币 PNP 的奖励。根据 Dune 数据显示，通过 Penpie 质押的 vePENDLE 数量约为 1274 万枚（价值约 3800 万美元），在 vePENDLE 中占比近 38%，是 vePENDLE 持有量最高的协议。不过，本次安全事件并没有对 Pendle 的资...

715天前dy zhang#DeFi #Magpie #Penpie #subDAO #代币化 #以太坊 #安全 #治理
代币成“吸睛神器”：加密货币营销的新战场

代币成“吸睛神器”：加密货币营销的新战场

在加密货币不断发展的过程中，通过区块链带来的新概念进行创新的趋势逐渐显现。而这些创新方法的成败对于我们理解加密货币市场的未来以及选择支持哪些代币项目都非常关键。最近的空投热潮将数十亿美元从风投协议引流到最早期的用户和支持者手中，这彻底改变了代币推出的方式。在 Web3之前，科技公司通常是先开发产品，通过筹集资金来支持其发展，吸引新客户，经过几年的发展后上市，最后大家才可以交易公司的股票。而现在，加密货币公司可以直接通过内置系统将“股权”分配给用户，并且在高度金融化的环境中进行操作。结果是，一些项目从开发到代币发布的时间缩短到了不到一年，而在传统情况下，这可能需要好几年。比如像 SpaceX 这样的公司之所以选择保持私有化，是因为他们可以在不受普通投资者干扰的情况下做决策，而普通投资者可能不理解他们为什么更注重长期增长而非短期股价上涨。当用户面临选择稳定但适度收益的协议和承诺高回报的协议时，快速获利的诱惑通常会占上风。这就产生了一个飞轮效应：高回报吸引大量资金流入项目，提高代币价值，维持高回报率，直到需求完全饱和。这种情况下，加密货币协议中就会产生不正常的激励机制，鼓励提供不可持续的回报，牺牲长期的可持续性来吸引用户和资本。而那些更保守、关注长期发展的项目，即使它们的基本面很好，也可能难以获得必要的关注和流动性。使用代币作为引导机制并非没有先例。硅谷早已认识到新平台面临的“冷启动问题”，通常通过风投支持的补贴和积极的用户拓展来解决。从理论上讲，向早期用户发放代币应该能产生更强的凝聚力和粘性。毕竟，这些代币的成功与用户未来的回报息息相关，用户会有理由坚持下去，为生态系统的发展贡献力量。但在实际操作中，结果往往是喜忧参半。由于缺乏锁定期，加上大多数参与者内心更在乎自己而非团体的利益，就导致了用户通过早期参与积累代币，一旦代币发行就立即卖掉的现象，这对项目的长期健康发展是不利的。此外，即使代币不具备实际现金流，只赋予治理权，但把它们当作“股权”来看待，仍然可能让用户产生过高的期望。相比于简单的现金奖励，用户可能会认为这些代币更有价值，尽管现金奖励在多样化的项目中通常提供更大的灵活性和增长潜力。本质上，这些代币的发行提升了项目的关注度和用户的认知度。一些项目认识到，在这种经济环境中，吸引注意力的重要性不仅限于代币的发行，因此他们开始大力投资社交媒体营销和社区互动。如今，加密货币的营销模式融合了流行语、炒作和潜在的超额回报承诺。比如 Pendle Finance。除了官方的 Pendle 账户之外，他们还在 Twitter 上有一个名为“Pendle 实习生”的账号，定期发布有关收益机会和与协议互动的新方式的信息。这些账号的提供的信息有一个明确的目标：让潜在用户记住他们的协议，并更好地理解他们的产品。其他项目则将这种方法发扬广大。Berachain 和 Monad这两个新兴的 L1 项目在Discord 和 Twitter 上建立了充满有趣流行语的社区。尤其是 Berachain，其“Berachain Baddies”形象引起了大家的关注，这个形象的主角是一位戴着熊面具、穿着品牌衬衫的迷人女性。虽然有些人可能会认为这只是一种噱头，但在日益竞争激烈的市场中，这是争取更多关注的策略。目前尚不确定这种营销策略在他们的代币推出后是否会奏效，社区是否会得到应有的回报，以及是否会有另一个回报更高的创新技术出现。随着加密货币行业逐渐成熟和规范化，它们必须长期关注以注意力为导向的经济。不可否认，经济激励措施确实能够有效推动短期参与，但这可能会带来未来的不稳定。只有那些能够...

751天前scottliu#WEB3 #​加密货币 #空投

基于 Monad 区块链的流动性质押平台aPriori 完成 800 万美元融资，代币估值达到 1 亿美元

比推消息，基于 Monad 区块链的流动性质押平台aPriori 在由 Pantera Capital 领投的种子轮融资中筹集了 800 万美元。本轮融资的其他投资者包括 Consensys、OKX Ventures、CMS Holdings、ABCDE、Gumi Cryptos Capital、Flow Traders、Laser Digital、Chorus One、Everstake Capital 和 Staking Facilities。天使投资者也参与了本轮融资，其中包括 OurNetwork 的 Spencer Noon、Pyth Network 的 Marc Tillement、Wormhole Foundation 的 Robinson Burkey、Pendle Finance 的 TN Lee 和 Jito Labs 的 Zano Sherwani。aPriori 联合创始人兼首席执行官 Ray S 向 The Block 透露，该公司于 3 月开始为种子轮融资，并于 4 月结束融资。Ray 表示，此轮融资使 aPriori 完全稀释后的代币估值达到“9 位数”，这意味着至少 1 亿美元。

758天前Wendy#ABCDE #aPriori #Chorus One #CMS Holdings #ConsenSys #Everstake Capital #Flow Traders #gumi Cryptos Capital #Laser Digital #Monad #OKX Ventures
Grayscale 年中回顾与展望：第三季度看好以太坊生态和 AI 概念代币

Grayscale 年中回顾与展望：第三季度看好以太坊生态和 AI 概念代币

Grayscale 列出了第三季度最有潜力的 20 种代币。撰文：Grayscale编译：Luffy，Foresight News要点：我们的加密货币行业分析框架（Crypto Sectors）显示，尽管今年比特币价格大幅上涨，但迄今为止，加密资产类别的表现参差不齐。与证券市场一样，今年的加密货币上涨主要体现在少部分币种上。我们推出了 Grayscale Research Top 20，这是我们挑选的下个季度具有高潜力的代币。这些加密资产是根据 Grayscale Research 团队对即将到来的催化剂、市场趋势和代币特定基本面的综合评估而选出的。需要注意的是，我们 Top 20 列表中的几种资产价格波动性较大，应该被视为高风险资产。鉴于潜在的现货以太坊 ETP 批准，我们预计三季度需要重点关注以太坊生态系统。探索加密资产类别可能具有挑战性，这就是 Grayscale 创建加密货币行业分析框架的原因。这是一个全面的框架，用于了解可投资加密资产的全部范围及其与底层技术的关系。框架为投资者提供了与传统市场相当的常用工具，以帮助投资者更好地了解和探索不断发展的加密资产类别。我们的加密行业分析框架将加密资产领域划分为五个不同的细类：（i）货币、（ii）智能合约平台、（iii）金融、（iv）消费者和文化，以及（v）公共事业和服务（图 1）。这五个分类中的代币与独特的用例和可投资风险相关。因此，它们的估值受不同的基本面和技术驱动因素的影响。图 1：加密货币行业分析框架将数字资产市场分为五个部分今年迄今加密货币涨幅较小自 2024 年初以来，尽管比特币的价格上涨了约 50%，但我们的加密货币行业市场指数 (CSMI) 实际上下跌了约 3%（图表 2）。五个加密货币行业分类的资产和总 CSMI 按其市值的平方根加权，以降低比特币的主导地位，更好地代表加密资产的整体表现。按市值加权，CSMI 增长了 30%，反映了比特币的显着增长及其在总市值中相当大的份额（约 60%）。在五个细分市场中，表现最好的是货币类别（反映了比特币的优异表现），而表现最差的是消费和文化类别，这主要是由于今年与视频游戏应用相关的资产疲软。图 2：尽管比特币涨幅巨大，但今年迄今位置加密货币表现参差不齐比特币和更广泛的加密货币市场之间的巨大回报差距表明，今年的涨幅缺乏广度。就像美国股市一样，少数大型科技公司最近主导了指数回报。使用加密货币行业分析框架，我们可以创建类似其他市场中应用的市场广度指标。例如，图表 3 显示了「上涨 / 下跌」指数，我们每天跟踪分析框架中代币价格上涨与价格下跌的净百分比；然后我们计算一段时间内的累计总数。根据这一指标，加密货币市场广度在 2024 年 3 月底 /4 月初达到顶峰，此后一直在下降。今年迄今为止，尽管比特币涨幅巨大，但实际上我们的分析框架中只有约 30% 的加密货币价格上涨。图 3：自 4 月以来市场广度下降一个相对的亮点是与人工智能 (AI) 技术相关的资加密产，这些资产主要集中在五个类别中的智能合约平台、公共事业和服务。[2]这些协议试图解决与 AI 相关的问题（例如，机器人和深度伪造、隐私、模型验证），提供对 AI 开发至关重要的资源（例如，计算、存储、数据），或为 AI 相关服务提供通用平台（有关更多详细信息，请参阅我们的报告）。年初至今，与整个加密货币市场小幅下跌相比， 等权重的 AI 相关的加密货币上涨了 80%（图表 4）。图 4：人工智能相关代币表现优异除了人工智能之外，市场参与者还关注一些其他主题，这在一定程度上影响了我们加密货币五个分...

786天前dy zhang#2023行情 #ETP #​Grayscale #数据 #智能合约 #比特币 #美国

某鲸鱼地址从币安提取300万枚ENA并发送至Pendle Finance

比推消息，据 Scopescan 监测，16 小时前，某鲸鱼地址从币安提取 300 万枚 ENA（288 万美元）并发送至 Pendle Finance。此前，该鲸鱼还积累了 300 万枚 ENA（412 万美元）并进行质押。

857天前yijunzhong007@outlook.com#ENA #Pendle Finance
借助以太坊的权益再质押热潮，Pendle (PENDLE) 大幅上涨

借助以太坊的权益再质押热潮，Pendle (PENDLE) 大幅上涨

PENDLE 最近的激增使其成为去中心化金融领域最大的收益平台。撰文：Anthony Lehrman翻译：白话区块链收益交易平台 Pendle（PENDLE）的 Token 价格和总锁定价值（TVL）均出现了显著增长。在过去 7 天中，PENDLE 增长超过 33%，目前的交易价格为 5.69 美元。这一价格上涨伴随着 33 亿美元的交易量，显示了投资者强烈的兴趣和市场活跃度。来源：CoinMarketCap用户似乎对 Pendle 将收益资产划分为可交易收益和基础资产的基本理念作出了积极的回应。该平台的总交易量超过 100 亿美元，总锁定价值达到 40 亿美元以上。值得注意的是，4 月 2 日单日交易量达到了令人惊讶的 4 亿美元。根据 DeFiLlama 的数据，自年初以来 Pendle Finance 的增长超过了 1500%，从仅有的 2.33 亿美元增长到周四的 39.7 亿美元。因此，Pendle 目前是加密货币市场上最大的 DeFi 收益机制。是什么导致了这次暴涨？Pendle 从当前以太坊权益再质押的繁荣中获益。该平台观察到了 Liquid RestakingToken 的交易活动显著集中，这些 Token 与以太坊及其收益相关联。由于来自各个平台的资金流入，Pendle 上的锁定价值急剧增加。例如，Pendle 的 weETH（来自 EtherFi 的包装以太币）资产在过去一周内增长了 13%，达到了 9.2 亿美元。另一个 Liquid Restaking 程序 Renzo 也显示出类似的模式。与合成美元流程 Ethena 相关的交易活动也非常活跃。随着 Ethena 在 Pendle 上推出其收益池，Ethena 的稳定币 USDe 使平台的总锁定价值增加了超过 5 亿美元。Pendle 的 CEO TN 强调了公司致力于提供以用户为中心的服务和商品，同时承认了 Ethena 扩张和最近再验证活动暴涨的好处。尽管绝大部分交易活动都集中在以太坊网络上，但 Pendle 在 Layer 2 选择如 Arbitrum 和 Mantle 上的知名度也在增长。此外，社区对可能在 Solana 上部署的可能性也颇感兴奋，这最初是由 DeFi 投资者披露的。由于最近的飙升，Pendle 在许多重要指标上都达到了新的历史最高水平。目前市值达到 13.6 亿美元，坚定地确立了自己作为第 82 位最有价值的加密货币。这一引人注目的排名反映了市场对 Pendle 和投资兴趣的不断增强。目前流通的 PENDLE 硬币数量为 2.38 亿枚，而最近的价格涨幅表明市场对 PENDLE 的前景和即将推出的项目持乐观态度。尽管活动激增，但 Pendle 的价格并没有达到顶峰。其锁定的总量大于其 51.7 亿美元的市值。虽然 Restaking 协议可能会带来巨大的利润吸引力，但加密货币分析师们在周二对 Restaking 协议的风险以及过度再利用 Liquid Restaking 的潜在危险表示了担忧。...

864天前dy zhang#DeFi #ETHE #Ethena #Liquid #Taki #​Pendle #以太坊