Trisolaris · 18
Dragonfly 投资版图大盘点：150 多个项目，遍布 DeFi、基础设施与 NFT

Dragonfly 投资版图大盘点：150 多个项目，遍布 DeFi、基础设施与 NFT

Dragonfly 2022 年投资节奏明显加快，全年投资至少 53 个项目，重点关注 NFT、元宇宙、链游、Web3 社交、创作者经济、DAO 等领域。撰文：Peng SUN，Foresight News作为中国第一代互联网技术与应用投资人以及中国最早一批区块链布道者，冯波创建的 Dragonfly 在加密行业名声赫赫，这是一个萌生于 2018 年的加密货币风投基金，由 Bain Capital Ventures 投资顾问 Alexander Pack 与冯波领导下的策源创投联合成立。时至今日，Dragonfly 已经成长为一家全球顶级投资机构。尽管对冲基金 Liquid Opportunities 已于今年 3 月被 Brevan Howard Asset Management 收购，但 Dragonfly 旗下基金仍然包括 Dragonfly Ventures 与最古老的加密对冲基金之一 Metastable。在五年的发展历程中，「从第一天起全球化」（Global from day one）、「技术即文化」（Technology is Culture）两条标语始终指导着 Dragonfly 的投资实践。一群来自世界各地的、具有全球视野与科技人文主义关怀的成员长期坚持着三个主要的投资方向，即核心区块链技术和底层协议、连接中心化和去中心化经济体的基础设施、作为母基金投资新型的加密资产管理基金，试图实现东西方在技术与市场上的互补，促进 Web2 与古典 VC 进入区块链与 Web3 世界。在上述投资理念与方向的指导下，Dragonfly 的投资风格与实践也有一个渐进式与细化的过程，而背后也体现着加密行业的发展趋势：2018 年，Dragonfly Capital 为第一支基金 Dragonfly Ventures 筹集 1 亿美元，专注于投资于加密货币初创企业；2021 年 3 月 26 日，Dragonfly Capital 为第二支基金「Dragonfly Ventures II」筹集 2.25 亿美元，专注于 NFT、DeFi、以太坊 Layer 2 解决方案及相关业务等；2022 年 4 月 27 日，Dragonfly Capital 为旗下第三支加密基金「Dragonfly Ventures III」筹集 6.5 亿美元，该基金将专注于区块链和加密公司创建「新数字经济」的所有阶段，并加倍投入支持加密基础设施、DeFi、智能合约扩展与突破性消费产品（如 NFT、链游与 DAO）的下一个突破。截止当前，根据官网与其他公开信息统计，Dragonfly 投资组合超过 150 个，覆盖 DeFi、CeFi、L1 & L2、NFT & 元宇宙 & 游戏、基础设施、加密基金等多个赛道，遍及以太坊、Avalanche、Polygon、Aptos、Solana、Cosmos、NEAR 等公链生态，在 1inch、dYdX、Compound、Lido、MakerDAO、ConsenSys、Flashbots、RSS3、Animoca Brands、Dune Analytics、Galxe、OneKey、StarkWare、Matter Labs 等明星头部项目的融资中均能看到 Dragonfly 身影。2021 年下半年至 2022 年，随着 Web3 概念的全面扩展，Dragonfly 的投资节奏明显加快。据区块链日报数据显示，Dragonfly 在 2019 至 2021 年间总共投资近 80 个项目，并于 2021 年初步投...

1235天前dy zhang#Aptos #Avalanche #BNB Chain #Cosmos #DeFi #Dragonfly #NEAR #NFT #Polygon #Solana #WEB3 #以太坊

DeFi 流动性协议 Squid 完成 350 万美元种子轮融资，North Island Ventures 领投

比推消息，基于 Axelar 的DeFi 流动性协议 Squid 完成 350 万美元种子轮融资，North Island Ventures 领投，其他参与者包括 Distributed Global、Fabric Ventures、Galileo、Chapter One 和 Noble Capital 等，Axelar 作为战略投资者参与。新资金将帮助 Squid 添加更多支持链并扩大团队。Axelar 网络于 2021 年推出，是一个连接区块链的区块链，允许跨链通信。Squid 提供跨链流动性，以更加用户友好的方式将去中心化交易所（DEX）与更多用户连接起来，不涉及跨链桥的安全风险。Squid 的主网上线支持 25 条链，包括 Ethereum、Moonbeam、Binance Chain、Arbitrum、Avalanche、Polygon 和一些基于 Cosmos 的链。集成 Squid 的 DEX 包括 QuickSwap、Pangolin、SpookySwap、StellaSwap 和 Trisolaris。

1299天前Wendy#Distributed Global #Fabric Ventures #North Island Ventures #SQUID
哪些协议代币最“赚钱”？一文盘点19个现金流协议

哪些协议代币最“赚钱”？一文盘点19个现金流协议

代币的价值捕获能力是影响项目长远发展的关键因素。成功的代币则由良好的代币经济学、对产品的需求和定价权所组成。撰文：DeFi Man翻译：PANews代币的价值捕获能力是影响项目长远发展的关键因素，如何提升代币价值也一直是加密社区所关注的问题，目前而言，通过将协议收入与社区共享无疑是有效的路径之一。近日 DeFi Man 总结了目前 19 个为代币质押者分配协议收入的现金流协议，本文 PANews 翻译如下。在这一问题上，我相信加密社区内部已经达成共识，即代币需要从纯治理代币演化为价值增值型代币，以提升代币价值捕获能力，目前这种演化可以通过协议收入的不同使用模型实现：从市场购买协议代币并在质押者之间分配（如 xSUSHI）；从市场上购买协议代币并销毁它以减少供应量（如 BOTTO）；从市场上购买协议代币并将其保存在金库中（如 YFI）；将协议获取的部分收入重新分配给协议治理代币的持有者（如 GMX）。前三种方法主要是提升每个代币持有人在项目中的份额，并为代币提供持续的购买力，而第四种方法为持有人提供现金流，以便每个持有人可以选择是否再投资或分散投资其他资产。今天，我想看看所有实现了第 4 种方法（即现金流协议）的协议，因为我相信它们是代币模型的最终演变方向，因为对代币持有人来说，如果未来不会获得某种价值，那么即使拥有更大的份额，其意义也有限。我试图尽可能地包容，但我的分析肯定不是详尽无遗的，一些伟大的项目也没有包括在这里，所以提前道歉，这不是故意的。本文不是财务建议，也不认可这里提到的任何项目，它只是旨在提供一个为项目持有人提供可靠资金流的项目的候选名单，以便它可以成为您研究的起点。比较项目的最佳指标我个人认为，总体而言，使用加密行业修改后的 P/E 比率（价格 / 收益）指标可以很好地评估哪些项目可能被低估或高估，因为它实际上计算了协议需要多少年才能获得其估值。通常使用的计算方法是：有时使用市值代替 FDV，但在我看来，它不够全面，因为它没有考虑到未来解锁情况，在当前情况下，通过代币解锁的数量和频率即可区分一个真正的好项目和一个坏项目。但是，这个指标并不能帮助我们有效地分析现金流，事实上按照 P/E 指标来看，确实有很好的项目，但这些协议从未与代币持有者或利益相关者分享一分钱，或者至少现在还没有。考虑到这一点，我们将使用该指标的修改版本：该指标使我们能够检查持有人需要多少年才能根据现金流收回他们对协议的初始投资。因此，如果 Price / DisFees 等于 5，这意味着需要 5 年才能根据当前的现金流收回项目的初始投资。该领域的现金流协议ProtoFiProtoFi 是基于公链 Fantom 的 DeFi 协议，提供具有去中心化治理模型的 AMM 交易和流动性挖矿，代币 ELCT 质押者将获得通过 DAI 分配的协议费用分红。最好的做法是在场外购买 ELCT 并持有它，否则你需要购买代币 PROTO 并持有它，但在这种情况下，价格 / 折扣比率相当高，因此回报情况会变得更糟。SynthetixSynthetix 是 DeFi 领域的知名协议，致力于通过合成资产进行衍生品交易和原子交换。原子交换的实施在上个月大幅提升了协议收入，这可能是由于套利者在 SNX/CEX 之间进行操作并大大提高了质押者的 APR。这里的做法是通过买入 SNX 来铸造 sUSD，并小心管理你的担保比率，以避免使你的头寸处于风险之中，奖励以 sUSD 支付。UnidexUniDex 是一个提供图表、兑换、杠杆交易、限价单等不同服务的聚合平台。该协议收入的 20% 归 UN...

1497天前dy zhang#AMM #ANC #Arbitrum #Aurora #Avalanche #Balancer #Beefy Finance #BIFI #Blackpool #Block #bot #Cap #CRV #Curio #Curve #DAI #DAO #DeFi #Delta #DEX #DOT #EMO #EX #Fantom #FTM #Gains Network #Gas #GMX #Hashmasks #Hegic #ICE #Jones DAO #JPG #LOOKS #LooksRare #Meta #Metavault Trade #NFT #NFT 交易市场 #OHM #OpenSea #Pangolin #Perpetual Protocol #Polygon #Pool #ProtoFi #R Labs #Redacted Cartel #Ribbon Finance #SNX #SOL #Solana #Staked #sUSD #SushiSwap #Synthetix #TracerDAO #Trisolaris #TVL #UNI #Uniswap #USDC #USDT #Vault #veBAL #veCRV #xSUSHI #YFI #以太坊 #借贷 #公链 #分叉 #原子交换 #合成资产 #回购 #市场 #支付 #比特币 #永续合约 #治理 #流动性挖矿 #游戏 #稳定币 #聚合器 #衍生品 #订单簿 #质押 #金库 #预言机
无限扩容叙事下，NEAR 如何建设开发者生态与应用生态？

无限扩容叙事下，NEAR 如何建设开发者生态与应用生态？

NEAR在战略布局上可以算得上面面俱到。除了不断优化主网的性能，NEAR也推出了具有更大前景的L2 EVM层Aurora和设计为应用链的多链网络章鱼网络（Octopus Network）。作者：念青，链捕手今年年初，NEAR只有200万个活跃账户，但在6个月后的今天，Near账户总量已超过1500万。作为生态增速最快的公链之一，NEAR在今年频频传出利好消息。今年4月，NEAR完成Tiger Global领投的3.5亿美元的融资后，又推出原生稳定币USN和Aurora+平台，其生态上原生项目也备受资本青睐，Ref Finance、Burrow、Trisolaris、Mintbase、Tonic和Orderly Network等协议都在近期获得知名投资机构的大额融资。NEAR生态的快速增长背后的原因是多方面的，即离不开分片扩容和彩虹桥上线等技术原因，也离不开生态基金与风投机构的激励。NEAR于2020年正式上线，相比其他公链，起步稍晚，生态建设也处于较为早期的阶段。但起步晚的好处是没有技术包袱，其开发的夜影分片使NEAR成为第一个较为成熟地应用分片技术的区块链网络。此外，在路线和布局上，NEAR则押注了L2和应用链的未来，开发了L2 EVM层Aurora和章鱼网络（Octopus Network）。此外，随着公链竞争愈演愈烈，各大公链都开始推出生态基金，NEAR也累计推出了约8亿美元的生态发展拨款计划。在强劲的激励计划下，目前已有超过600个项目在NEAR上建设，包括DeFi、NFT、GameFi等领域。正如它的名字一般，NEAR主打简单易用，因此也更加注重用户体验和开发体验的提升。用户友好，除了体现在低gas费和快速上，还体现在类似Web2的界面互动上，比如NEAR的账户具有容易记忆的短地址域名和定制化的使用权限，不需要用户了解公钥、私钥、助记词和Gas费这些概念，官方钱包也可选择通过电子邮件或手机设置、恢复帐户。作为主打高性能的公链，NEAR的生态还需要时间来沉淀、积累，目前TVL与活跃用户数量仍然明显落后于其它主流公链，但总的来说，其“无限扩容”的技术架构将承载更多应用和协议，是目前最具潜力的公链生态之一。一、“无限扩容”叙事NEAR的创世区块于2020年4月正式启动，和同时期选择侧链的扩容方案不同，NEAR从头构建了基于分片技术的区块链网络。分片技术同样也是以太坊选择的未来。因为节点的计算能力存在上限，无分片公链可维持的TPS速度基本上被Solana发挥到极致。而NEAR作为首个实现分片的区块链，其夜影（Nightshade）分片协议采用了块内分片和逻辑分片的设计，每个分片负责处理部分计算和存储工作，并且可以在一个区块内进行跨分片交易，从而解决了分片链架构的交易延迟问题。每个分片可以支持每秒1000笔交易的性能。同时，夜影协议可以实现水平扩容，理论上分片的数量没有上限、可以实现无限扩容，从而可以承载更多的用户需求。相对来说，NEAR在战略布局上可以算得上面面俱到。除了不断优化主网的性能，NEAR也推出了具有更大前景的L2 EVM层Aurora和设计为应用链的多链网络章鱼网络（Octopus Network）。Aurora是基于NEAR的以太坊Layer2扩展解决方案。Aurora和以太坊1.0兼容，通过彩虹桥，用户可以在Aurora、NEAR和以太坊之间自由移动资产，支持EVM并使用ETH作为gas币种，并且手续费极低。用户在Aurora可直接使用MetaMask、imToken、Etherscan等工具，以太坊上的Dapp可以迁移到NEA...

1506天前dy zhang#bitcoin #Burrow #Cosmos #DeFi #gamefi #Mintbase #NEAR #NFT #Orderly Network #Polkadot #Ref.Finance #Solana #Tonic #Trisolaris #以太坊 #链捕手

Aurora上DEX Trisolaris推出稳定币交易池5pool

比推消息，据官方公告，Aurora上DEX Trisolaris推出稳定币交易池5pool，包含USN、WUST、FRAX、USDT、USDC五种美元稳定币。Trisolaris将为该稳定币池提供额外的AURORA流动性挖矿奖励，此前USDT/USDC上的流动性激励将迁移至5pool。此前4月份消息，去中心化交易平台Trisolaris完成450万美元融资，Electric Capital领投。

1569天前Luxurytracy#Aurora #DEX

去中心化协议Bastion推出BSTN代币，将以 1.8 亿美元的估值分配 50 亿枚 BSTN 代币

比推消息，据coindesk报道，基于Near区块链的去中心化金融 (DeFi) 协议 Bastion正在推出自己的代币BSTN，这标志着 Near 生态系统的持续快速发展。BSTN 代币将于UTC时间 4 月 21 日星期四 23:59  在 Near 的 EVM 兼容层 Aurora 上的去中心化交易所 Trisolaris 上交易。Bastion 将以 1.8 亿美元的估值分配 50 亿个 BSTN 代币。初始流通供应量约为 12.6%，即约 6.3 亿个代币。Bastion 的新代币将赋予持有人治理权，包括对协议开发的投入，以及以去中心化方式对费用模型、计量和质押进行投票的能力。50 亿枚代币中约有 15% 将归投资者所有，25% 将归团队成员和顾问所有。 此外，30% 的代币将用于流动性挖矿激励，30% 用于协议的金库。

1584天前amyliu19#Bastion #BSTN #DeFi #代币

基于 Near 协议的去中心化交易所 Trisolaris 完成 450 万美元战略融资，Electric Capital 领投

比推消息，据 Coindesk 报道，基于 Near 协议的去中心化交易所 Trisolaris 完成 450 万美元战略融资，Electric Capital 领投，参与方包括 Jump Crypto、Dragonfly Capital、Leminscap 和 Ethereal Ventures 等。Trisolaris 将利用这笔资金扩大其团队，继续投资于关键产品领域。近期路线图包括改善交易体验和基础设施，推出智能合约托管功能以及 Near 和 Aurora 之间的跨链互换。团队还计划改进原生 TRI 代币背后的代币经济学，并将该代币集成到更多 Near 生态系统项目中。

1601天前Wendy#Dragonfly Capital #Electric Capital #Jump Crypto #Leminscap #Trisolaris

Near生态锁仓总价值激增，龙头项目 Trisolaris 锁仓量达4.42亿美元

比推消息，Near生态体系的项目总锁仓量增长非常迅速，Near链排行前三的龙头项目依次为Trisolaris，锁仓量达4.42亿美元、Ref Finance，锁仓量达9300万美元、Wannaswap，锁仓量达8300万美元，比推终端显示，Near代币当前价格17.79美元,日内涨幅达11.58%，NEAR是一种高度可扩展的基础协议，确保在移动设备上足够快速地支持 DApp 运行。

1683天前Alex#DeFi #NEAR #TVL
Footprint Analytics 月报：Binance 和 Terra 谁能稳坐公链第二的宝座？

Footprint Analytics 月报：Binance 和 Terra 谁能稳坐公链第二的宝座？

Footprint Analytics Analyst: grace@footprint.networkJan. 2022Data Source: Footprint Analytics 12月月报 Dashboard继 11 月加密市场各个领域迎来全面突破性增长，12 月加密市场增长逐渐放缓。DeFi 的总锁仓量 （ TVL ） 未能突破 3,000亿美元，反降至 2,706.9 亿美元，环比下降 5.23%。BTC 和 ETH 一度发生闪崩，NFT 交易市场增量小幅回正。接下来，从 Footprint Analytics 的数据来详细分析 12 月加密市场的整体情况。BTC 、ETH 发生闪崩，跌幅超过 20%Footprint Analytics 数据显示，12 月份 BTC 的价格从 57,179 美元跌至 46,472 美元，跌幅为 23%，月内最高日交易量为 577 亿美元，截至 12 月 31 日，BTC 的 Market Cap 为 8.8 万亿美元 。ETH 的价格从 4,592.82 美元跌至 3,695.60 美元，下跌 24.2%，月内最高日交易量为 403 亿美元，截至 12 月 31 日，ETH 的 Market Cap 为 4.4 万亿美元 。本月 BTC 和 ETH 闪崩，价格跳水的原因或许是市场多重因素的综合结果。杠杆过度，大量期货未平仓；活跃地址数增长乏力，流动性不足；美联储货币政策紧缩。此外，本月加密货币交易所完成清退中国大陆用户，如头部大牌交易所火币交易所，也产生部分影响。Footprint Analytics - Price & Trading Volume of BTC  Footprint Analytics - Price & Trading Volume of ETH DeFi 月末TVL环比下降 5.23%12 月，受到加密货币市场的颓势影响，从 Footprint Analytics 的数据可看到， Assets 板块降幅最大，环比下降 60%； Layer2 和 跨链桥 TVLBridge 不降反增，增幅分别是 3,510.54% 和 270.44%，因 TVL 占比不高，从而在总量上对整个 DeFi TVL的增幅助力不大。截止 12 月 31 日，DeFi 的 TVL 为  2,706.9 亿美元，环比下降 5.23%。Footprint Analytics - TVL of DeFi Footprint Analytics - TVL of Categories Change  本月依然是 Curve 独占鳌首，连续四个月成为 DEX 赛道的领头羊。本月 Convex Finance 的 TVL 为 208.1 亿美元，环比增长 27.9%。Footprint Analytics - TVL by Protocols公链竞争激烈，各显神通抢占市场。Terra 创下历史新高，以 65.05% 的增长率锁定了 180.4 亿美元，占据 6.67% 的市场份额，超越 Avalanche （TVL128.4 亿美元，市场份额 4.74%）和 Solana （ TVL 为 112 亿美元，市场份额为 4.14%）跃居第三位，仅次于 Ethereum （ TVL 为 1678.8 亿美元，市场份额 62.02%）和 Binance（ TVL 为 184 亿美元，市场份额为 6.80%）。Footprint Anal...

1684天前Footprint Analytics#Footprint #Terra #币安